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    行業新聞

    光伏賽道集體“鍍金”,16企業躋身百億俱樂部
    “擁硅為王”正在光伏行業上演,而通威股份成了逆襲者。
     
    上半年,在我國雙碳目標下,光伏等重要新能源布局加速。Choice數據顯示,已披露中報的88家光伏板塊企業,77家實現了營收同比增長,其中12家營收同比翻倍。通威股份則實現營收、凈利均創下歷史新高,并以603.39億元總營收登頂,首次超越A股光伏板塊“營收王”隆基綠能。
     
    光伏賽道集體“鍍金”,16企業躋身百億俱樂部
     
    今年以來,受價格持續攀升影響,硅料企業成了******贏家。新京報貝殼財經記者不完全統計看到,16家企業上半年營收突破百億大關,除了通威股份,還包括特變電工、大全能源、協鑫科技、新特能源、合盛硅業五家以硅料為主營的企業。
     
    此外,光伏產業維持較高增速,同樣吸引外界資本涌入。在中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽看來,跨界切入從未中斷,2008-2011年曾是跨行進入光伏領域高峰,現在正在重演。

    硅料企業逆襲,通威股份拿下“營收王”
     
    受硅料價格持續高位運行帶動,硅料企業交出了不俗的業績答卷。
     
    上半年,通威股份登上光伏板塊營收、凈利潤榜首,實現營收603.39億元,同比增長超127%。一直以來,隆基綠能是A股光伏板塊的“營收王”。2021年上半年時,通威股份的營收規模與隆基綠能相差85億元,進入2022年,其半年度營收規模高出隆基綠能近100億元。
     
    歸母凈利潤方面,通威股份亦憑借122.24億元的成績位居榜首,也是唯一一家上半年歸母凈利潤超過百億的光伏企業。另一硅料龍頭企業大全能源則以95.25億元位列其后。此外,15家企業歸母凈利潤超過了10億元。
     
    今年上半年硅料價格持續高企,為硅料企業帶來直接利好。通威股份、大全能源與新特能源三家企業上半年歸母凈利潤的同比增幅分別達到312.17%、340.81%、357.37%。同為硅料企業的協鑫科技與特變電工分別以69.09億元、69.05億元位列歸母凈利潤榜單第三四位。組件龍頭隆基綠能以64.81億元排在第五位。
     
    “10億元俱樂部”還包括光伏輔材領域的頭部企業——光伏膠膜龍頭企業福斯特以及光伏玻璃領域的福萊特、南玻A。
     
    今年以來,硅料價格的持續高位為光伏產業鏈帶來挑戰。截至8月末,硅料價格年內累計29次漲價,且沒有明顯回調跡象。根據硅業分會8月下旬發布的成交價,國內單晶復投料價格區間在300~312元/千克,成交均價為306元/千克,相比年初不足100元/千克漲幅超過兩倍。
     
    對于硅料的下游組件廠商來說,高價硅料直接導致了成本的上漲。隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技等均在半年報中提及了成本壓力。為緩解這一壓力,企業采取了技術突破、降本以及加強與供應商協商溝通等手段。
     
    “三季度供應鏈價格將迎來全年高峰?!钡谌綑C構PVInfolink在8月下旬分析稱,硅成本將仍舊持續上行,測算來看組件的利潤恐將在三季度小幅下調,直至四季度供應鏈價格回穩后才能出現小幅度回升的跡象;展望三季度硅料價格持續攀高的主要原因在于硅料產出的短缺。
     
    PVInfolink日前發布的2022年上半年全球組件出貨排名顯示,晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基綠能分列第一至第四位。據悉,四家企業提出今年出貨目標大約落在40GW以上的水平。分析認為,供應鏈在第三季度迎來全年價格高峰的形勢下,廠家為完成目標或將面臨利潤與出貨的兩難。

    價格高企下求穩,光伏企業上下游“通吃”
     
    貝殼財經記者注意到,硅料作為光伏產業鏈的上游原材料,價格高企推動行業一體化趨勢不斷加強。
     
    在此之前,為了保障硅料供應,企業間常見互相參股共建產能等合作行為。今年8月,作為硅料與電池片龍頭企業,通威股份中標華潤電力3GW光伏組件集采大單,其首次進入下游組件領域的舉動,或將為行業格局帶來顯著變化。
     
    在外界看來,通威股份的成本優勢將成為其利器。對此,在8月下旬的業績發布會上,通威股份稱,公司基于目前國家雙碳目標要求和行業一體化發展趨勢加強,也會順勢而為,考慮在組件業務上做進一步論證規劃。
     
    實際上,多家光伏企業近期談及一體化趨勢。隆基綠能創始人李振國在公司業績發布會上回復投資者表示,市場廣闊,總會有企業做組件業務,未來是否能將業務做好依然取決于企業是否具備核心能力。隆基綠能不追求短期內一城一地的得失,但從長期角度持續將30%市占率作為公司目標。
     
    晶澳科技亦稱,光伏行業是一個充分競爭的行業,新組件廠商進入是一種正?,F象,在過去近20年這個行業快速發展過程中是經常出現的,很多資本要進入到組件環節或者是上下游恰恰說明這個行業是好的,而且發展快。
     
    隆眾資訊光伏行業分析師于多向貝殼財經記者表示,光伏的一體化加強趨勢難擋,行業內大部分企業都在布局除自己本身優勢外的其他領域,并進行上下游產業鏈統一規劃以保障生產的安全穩定。目前較為常見的是生產電池片企業同時布局組件或硅片,但能夠進入硅料領域的企業尚有限,這主要是因為硅料環節本身是重資產、大化工的運營模式,投資成本極高。
     
    目前,光伏產業鏈的價格波動已經受到監管關注。貝殼財經記者注意到,工業和信息化部辦公廳、市場監管總局辦公廳、國家能源局綜合司8月下旬聯合通知稱,近期,光伏行業出現階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩等情況,個別環節出現囤積居奇等苗頭,有的地方出現割裂市場、區域封閉等問題,亟需深化行業管理,引導產業鏈供應鏈協同創新。
     
    通知提出,統籌發展和安全,強化規范和標準引領,根據產業鏈各環節發展特點合理引導上下游建設擴張節奏,優化產業區域布局,避免產業趨同、惡性競爭和市場壟斷。
     
    于多告訴貝殼財經記者,政策層面的通知能夠對行業存在的問題進行積極引導,不過產業鏈上下游產能的配置與動態平衡,依然取決于產業鏈自身的發展及規律。

    跨界投資頻現,誰在跑馬圈地?
     
    今年以來,外行跨界光伏的現象仍在延續。
     
    去年6月,從事玻璃深加工的金剛玻璃宣布擬投資8.32億元,建設1.2GW大尺寸半片超高效異質結太陽能電池及組件項目,隨后耗資4.8億元向邁為股份購買了異質結光伏項目生產設備。
     
    一年后,金剛玻璃再度宣布擬建設4.8GW高效異質結電池片及組件項目,預估總投資額為41.91億元。
     
    根據金剛玻璃半年報,今年上半年,公司1.2GW異質結光伏及組件項目陸續進行投產、調試及量產爬坡生產工作,光伏業務實現收入1.47億元,占金剛玻璃當期營業收入的77.08%。
     
    考慮到預計公司未來收入主要來源于太陽能電池及組件業務,金剛玻璃控股股東于8月31日向董事會提出臨時議案,擬將上市公司證券簡稱更改為“金剛光伏”。
     
    同樣在今年6月,農牧企業正邦科技宣布與國家電投簽訂協議,雙方力爭三年時間內,建設生態光伏、風電、分布式及集中式綜合智慧能源約1000萬千瓦,預計投資總額達到400億元左右。
     
    主營毛紡業務的江蘇陽光亦開始試水。今年3月,江蘇陽光宣布擬設立一家主營硅片、硅棒等的全資子公司,注冊資本20億元。4月,公司官宣擬在包頭建設多晶硅、電池片及組件等項目,總投資約200億元。而截至今年一季度末,江蘇陽光貨幣資金僅7.72億元。
     
    江蘇陽光背靠企業家陸克平創立的民企江蘇陽光集團。2012年,陽光旗下全資子公司紫金電子為第一大股東的海潤光伏借殼ST申龍完成重組上市,但最終因業績不佳退市、破產。
     
    雖然陸克平曾押注海潤光伏,但江蘇陽光并未涉及光伏業務,其大手筆跨界同樣引來監管關注。在半年報中,江蘇陽光稱公司有意向投資光伏產業,并開展了一系列初步準備工作,不過尚未正式開始業務。
     
    此外,乳企皇氏集團、房企藍光發展等企業近期也邁出投資光伏的步子。
     
    “新入局者加劇行業競爭,對傳統光伏企業帶來巨大挑戰,未來產業格局也可能發生根本性變革?!敝袊夥袠I協會副秘書長劉譯陽5月提出,雙碳戰略引導下,越來越多新入局者投資光伏制造領域,而企業多數選擇了多晶硅產業和新型電池產業。
     
    劉譯陽表示,從歷史上看,跨界切入從未中斷,2008-2011年曾是跨行進入光伏領域的高峰,現在正在重演。從現狀來看,不少企業是從其他領域切入,并取得成功;從過程看,光伏行業一直呈波浪式上升,新進入者有其后發優勢,且逆周期投資一直有效。
     
    “雖由于各環節發展速度不匹配,階段性供需錯配現象明顯,但長線來看,光伏領域發展潛力巨大,故光伏投資熱情高漲?!弊縿撡Y訊分析師王帥亦向貝殼財經記者表示。
     
    “不像一些傳統能源企業,競爭格局與利益分配已較為固定,光伏目前還不是一個已形成壟斷、穩定程度特別高的產業,因此業內依然有許多新的機會以及新技術帶來的增長點?!庇诙喔嬖V貝殼財經記者,光伏產業維持著較高增速,這也是吸引外界資本入場的原因之一。而來自其他行業的跨界投資,雖然從中短期來看會加劇行業競爭以至帶來產能過剩,但也有利于新技術在資本支持下不斷發展進步,進而利好整個行業發展。
     
    不過,光伏行業頻現跨界的熱鬧局面,同樣引發行業整體發展的隱憂?!敖衲暌詠砉夥袠I不斷釋放‘過熱’信號?!痹谕饨缈磥?,無論是蹭概念還是戰略轉型,熱鬧背后足以引起對產業過熱的警惕,有關部門和企業必須高度重視發展過程中出現的潛在過熱苗頭,維護產業鏈供應鏈穩定,防止行業大起大落。


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